Поздняя осень в Сибири. В заброшенной таежной деревушке живут дед—старовер Иван и внук его Лешка, 7 лет от роду. Они в ожидании отца мальца, который ушел 2 года назад и пока не вернулся. В округе свирепствует стая бездомных собак, нападающих на все живое. Мальчишка водит дружбу с одной из них. Дедушка частенько поругивает внука за это. Дальний родственник дядя Юра изредка навещает их, принося им еду.